Adressgruppenfilter
Als Administrator:in haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Mitarbeiter:innen die Adresssuche anhand der Adressgruppen einzuschränken.
Sie können zum Beispiel eine Adressgruppe für den Aussendienst anlegen und so für gewisse Mitarbeiter:innen die Suche auf diese Adressgruppe einschränken.
Beispiel
Die Firma Küchengeräte und Kühlschränke AG hat, wie der Name unschwer erahnen lässt, zwei Hauptbereiche (Küchengeräte und Kühlschränke). Mitarbeiter Marc arbeitet im Aussendienst und ist für die Reparatur von Kühlschränken zuständig.
Da er nie mit Kunden zu tun haben wird, welche ein Küchengerät gekauft haben, können für ihn die Adressen auf die Gruppe für Kühlschränke eingeschränkt werden. So kann er nur diese Kunden auf seinem Handy sehen, welche auch einen Kühlschrank erworben haben.
Da Marc nur die Adressen angezeigt bekommt, welche für ihn relevant sind, hat er die relevante Adresse schneller gefunden. Ausserdem ist die Gefahr geringer, dass er aus Versehen seine Zeiten auf einen falschen Auftrag erfasst.
Voraussetzungen
Folgende Rechte sind nötig, damit die Adressgruppen funktionieren:
| Modul | Menu | Recht |
|---|---|---|
| PXADRESS | HTEDIT | L |
| PXADRESS | REGALL | L |
| PXADRESS | REGKOM | L |
| PXADRESS | REGKON | L |
| PXADRESS | REGNOT | L |
| PXADRESS | REGZUS | L |
| PXADRESS | REGGRP | L |
| PXZUSATZ | WATO CRM | L |
| PXSETUP | SAVE | L |
| PXUSER | HTEDIT | L |
| PXUSER | RIGHTS | L |
| PXUSER | LIST | L |
| PXUSER | EDITGRUPPEN | L |
| PXUSER | EDITMITARBEITER | L |
| PXUSER | EDITFUNKTIONEN | L |
| PXUSER | EDITMITNOTIZARTEN | L |
| PXUSER | RESTAPI | L |
| PXUSER | SETUP | L |
Installation
Um das Adressgruppenfilter-Feature nutzen zu können, müssen Sie nebst der Lizenzierung des «Zusatzpakets Adressen» nachfolgende Zip-Datei herunterladen und diese Zusatzfelder am Objekt Mitarbeiter installieren.
📂 Zusatzfeld Datei herunterladen
Vergessen Sie nicht, nach der Zusatzfeld-Installation die Rest API neu zu starten.
Verwendung
- Wenn Sie Änderungen an Adressgruppen für Mitarbeiter:innen vornehmen, muss die App, an welcher die entsprechenden Mitarbeiter:innen angemeldet sind, neu geladen werden:
- Windows:
F5oderctrl + r - Mac:
Command + r - Android:
nach unten ziehen - IOS Safari:
Refresh drücken
- Windows:
- Mitarbeiter:innen ohne zugewiesene Gruppe können alle Adressen abfragen.
- Sie können maximal 5 Gruppen zuweisen.
- Die Adressen werden nicht nur bei der Adresssuche eingeschränkt, sondern auch an allen anderen relevanten Stellen in der App, wie beispielsweise bei der Auftragssuche.
Um für Ihre Mitarbeiter:innen bestimmte Adressgruppen einzuschränken, öffnen Sie die Benutzerverwaltung in Proffix.
In der Benutzerverwaltung können Sie für alle Mitarbeiter:innen individuell die Adressgruppen festlegen, auf welche sie Zugriff haben sollen.
