Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder lassen sich an verschiedenen Stellen innerhalb der App über die Einstellungen anpassen.
Es gibt zwei Typen benutzerdefinierter Felder:
- Normale Felder - Standardfelder, die bereits in Proffix vorhanden sind.
- Zusatzfelder - Individuelle in Proffix definierte Zusatzfelder.
Konfiguration von Feldern
An Orten, wo benutzerdefinierte Felder konfigurierbar sind, finden Sie einen Button folgenden Stils:
Durch Klicken dieses Buttons öffnet sich ein Dialog zur Feldkonfiguration.
Hier können Sie, sofern verfügbar, zwischen den beiden Feldtypen wählen:
Wählen Sie ein gewünschtes Feld zur Konfiguration aus. Das aktive Feld wird grün hervorgehoben.
Einige Zusatzfeldtypen werden noch nicht unterstützt und sind mit einem orangen Ausrufezeichen markiert.
Bei Interesse an der Nutzung eines solchen Feldes kontaktieren Sie uns bitte, damit wir die mögliche Unterstützung prüfen können.
Optional können Sie unterhalb der Felder einen individuellen Feldnamen eingeben, der dann in der App anstelle des Standardnamens erscheint.
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit dem Hinzufügen-Button.
Auch Proffix-Zusatzfelder vom Typ Datei werden unterstützt. Sie erscheinen in der Feldauswahl, sobald in Proffix ein solches Zusatzfeld vorhanden ist.
Wo das Feld bearbeitet werden kann, lässt sich eine beliebige Datei hochladen, eine Sprachnotiz aufnehmen oder eine Unterschrift zeichnen. Hinterlegte Dateien lassen sich herunterladen und bei gängigen Formaten wie Bild, PDF, Audio und Video auch direkt in der App ansehen.
Damit sind zum Beispiel eine Kundenunterschrift oder ein Mängelfoto auf dem Rapport, ein Belegfoto bei den Spesen oder eine Sprachnotiz statt eines langen Bemerkungstextes möglich.
Aktualisieren von Zusatzfeldern
Ein manuelles Aktualisieren der Zusatzfelder ist nicht nötig, da die PxApp die Zusatzfelder jeden Monat aktualisiert.
Da Zusatzfelder in Proffix beliebig erstellt, geändert und gelöscht werden können, bietet die PxApp die Möglichkeit, alle hinzugefügten Zusatzfelder zu aktualisieren.
Um dies zu tun, wechseln Sie in die Einstellungen → Allgemein. Auf dieser Seite befindet sich eine Schaltfläche zum Aktualisieren aller Zusatzfelder.
Nicht mehr in Proffix vorhandene Zusatzfelder werden gelöscht, da keine aktuellen Daten für solche Felder mehr vorhanden sind.