Aktivitäten

Mit der entsprechenden Lizenz für das Modul «Aktivitäten» können Sie Aktivitäten aus Proffix-CRM anzeigen, filtern und abschliessen.

Achtung

Dieses Feature erfordert mindestens die REST-API Version 4.57.0.

Aktivitäten anzeigen

Am Anfang der Seite befindet sich eine Suche, um nach dem Namen oder der ID einer Aktivität zu suchen. Standardmässig werden nur die Aktivitäten des aktuell eingeloggten Benutzers angezeigt. Pro Aktivität werden Name und Nummer der Aktivität angezeigt. Darunter werden die Aktivitätsart und der Status angezeigt, sowie die Termine von wann bis wann die Aktivität offen ist. Bei den einzelnen Aktivitäten können mithilfe des Pfeils weitere Informationen aufgeklappt werden. Indem Sie auf den Haken klicken, wird die Aktivität abgeschlossen.

Aktivitäten filtern

Standardmässig wird nach dem aktuell eingeloggten Benutzer gefiltert. Sie können zudem nach Kunde (Adresse), Aktivitätsart, Priorität, Status oder einem gewissen Zeitraum filtern.

Tipp

Sie können die Aktivitäten auch direkt über die Adresse aufrufen. In diesem Fall ist dann die jeweilige Adresse direkt als Filter eingetragen.