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Dokumente

Mit der entsprechenden Lizenz für das Modul «Dokumente» können Sie Proffix-Dokumente suchen, filtern, anzeigen und erfassen.

Ein Dokument suchen​

  1. QR-Code Scanner, um Dokumente mithilfe eines QR-Codes zu finden.
  2. Kunde auswählen, um Dokumente von diesem anzuzeigen.
  3. Filter, um nur bestimmte Dokumente anzuzeigen.
  4. Neues Dokument erstellen.

Dokumente filtern​

  1. Kunde: öffnet die Kundenauswahl zum Dokumente filtern.
  2. Rechnungsadresse: öffnet die Adressauswahl, um nach der Rechnungsadresse zu filtern.
  3. Auftrag: öffnet die Auftragsauswahl zum Dokumente filtern.
  4. Dokumenttyp: öffnet die Dokumenttypauswahl zum Dokumente filtern.
  5. Dokumentstatus: öffnet die Dokumentstatusauswahl zum Dokumente filtern.
  6. Datum von: zeigt nur Dokumente ab diesem Datum an. Aktivieren Sie den Filter mit dem Schalter.
  7. Datum bis: zeigt nur Dokumente bis zu diesem Datum an. Aktivieren Sie den Filter mit dem Schalter.
  8. Aktuell: zeigt nur die aktuellen Dokumente an. (Wie in Proffix)
  9. Verkäufe: zeigt nur die Debitorenbuchungen an.
  10. Lieferadresse: filtert nach Liefername, Lieferstrasse, Lieferort und Lieferhausnummer.

Angezeigte Dokumente verwenden​

  1. Optionen: öffnet das Kontextmenü für ein Dokument (Herunterladen, Unterschreiben, Bild hinzufügen, Teilen).
  2. Dokumentinfo: Hier sehen Sie alle Informationen zum jeweiligen Dokument (Kunde, Datum, usw.). Sie können in den Einstellungen definieren, welche Dokumentinfos Sie angezeigt haben möchten.
  3. Positionen: werden hier zum jeweiligen Dokument angezeigt. Mit dem Dropdown können Sie die Artikelinfos von Artikeln sehen.
  4. PDF: zeigt das PDF-Dokument an oder lädt es herunter. Anleitung ↗️

Legende zu den Positionszeichen​

Die verwendeten Zeichen entsprechen folgenden Proffix-Positionen.

  • Warenkorb: Artikel, Rückstand/Reservation, Dokumentposition und Externe Dokumentdefinition.
  • Wolke: Freie Position
  • Benutzer: Option
  • Checkliste: Rapport
  • Sprechblase: Text
  • Prozentkreis: Gesamtrabatt
  • Sack: Subtotal
  • Bild: Bild
  • Auto: Occasions-Objekt
  • Cheque: Gutschein

Dokumente erstellen​

Neue Dokumente erstellen Sie über den Plus-Button auf der Dokumentseite.

  1. Kunde: öffnet die Kundenauswahl für das Dokument.
  2. Auftrag: öffnet die Auftragsauswahl für das Dokument.
  3. Dokumenttyp: öffnet die Dokumenttypauswahl für das Dokument.
  4. Dokumentstatus: öffnet die Dokumentstatusauswahl für das Dokument.
  5. Kondition: öffnet die Konditionsauswahl für das Dokument.
  6. Lieferart: öffnet die Lieferartauswahl für das Dokument.
  7. Datum: hier kann das Datum des Dokuments angegeben werden.
  8. Referenztext: hier kann ein Text dem Dokument hinterlegt werden.
  9. Artikel: sobald ein Kunde gewählt ist, können Sie Artikel zum Dokument hinzufügen.
  10. Liefertermin: hier kann der Liefertermin des Dokuments angegeben werden.

Tipp

In den Moduleinstellungen der App unter "Dokumente" können für die einzelnen Felder Standardwerte ausgewählt werden, welche dann immer beim Öffnen der Seite direkt eingefügt werden.

Unterschrift​

Wenn eine Unterschrift auf einem Dokument erfasst wird, speichert die PxApp diese als PNG-Datei in der Proffix-Dateiablage.

Die Verknüpfung zum Dokument wird in den Dokument-Dateien gespeichert:

  • Tabelle: AUF_DokDokumente
  • Feld mit Datei-Verweis: DateiNr
  • Gruppe: Unterschrift

Der Dateiname enthält das Dokument, z. B. Unterschrift_via_..._auf_Dokument_12345.png.

Falls in den Admin-Einstellungen ein Zusatzfeld für den Namen der unterzeichnenden Person hinterlegt ist, wird dieser Name beim Erstellen eines Dokuments zusätzlich im konfigurierten Zusatzfeld auf dem Dokument gespeichert.

PDF-Dokumente​

Voraussetzungen

Damit die PDF-Dokumente generiert werden können, muss eine Liste im Dokumenttyp.Liste1 beim Dokument hinterlegt werden. Falls kein Eintrag vorhanden ist, wird versucht, eine allgemeine Listen-Konfiguration abzurufen. Diese kann der Admin in den Admin-Einstellungen suchen und hinterlegen.

PDF öffnen​

Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wird das PDF-Dokument zuunterst beim Dokument angezeigt. Mit einem Klick auf das Auge-Symbol wird das PDF-Dokument direkt in der App angezeigt, ohne es herunterzuladen.

PDF öffnen

PDF herunterladen​

Mit dem Download-Symbol neben dem Auge-Symbol wird das Dokument als PDF-Datei heruntergeladen.

Alternativ können Sie bei jedem Dokument auf die drei Punkte klicken und im Kontextmenü Herunterladen wählen.

PDF herunterladen

Nach dem Herunterladen kann das PDF-Dokument mit einem beliebigen PDF-Viewer geöffnet werden.

Achtung

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